Direct naar content

Beleggings­doelstelling

Altera is beheerder van het Altera Residential Fund en het Altera Retail Fund. Altera streeft ernaar een langjarig fondsrendement te bieden dat beter is dan het relevante benchmarktrendement en gebaseerd is op kenmerken met een laag risico in een duurzame omgeving.

Deze strategie wordt weerspiegeld in drie overkoepelende lange termijn doelstellingen, elk met eigen subdoelstellingen, die de kern van onze activiteiten vormen. De organisatie van Altera is zorgvuldig afgestemd op deze doelstellingen: Fondsperformance, ESG en Operational excellence.

Fonds Performance

De doelstelling is het bieden van een stabiel en voorspelbaar fondsrendement op Core beleggingen in Nederlands vastgoed. Wij realiseren de doelstellingen door te beleggen in deelmarkten van de Nederlandse vastgoedmarkt waarbij een lange termijn beleggingshorizon wordt gehanteerd in aansluiting bij die van onze beleggers.

Aan het beleggingsbeleid wordt op transparante wijze en op research gebaseerde analyses uitvoering gegeven. Het risico wordt beperkt door geen structurele leverage te hanteren en voor de fondsen af te zien van projectontwikkelingsactiviteiten.

Voor elke fonds is voor de middellange termijn (drie jaar) een kader voor het beleggingsbeleid geformuleerd dat jaarlijks ter goedkeuring aan de participanten van het desbetreffende fonds wordt voorgelegd.

De rendementen worden vergeleken met een relevante benchmark; wij hanteren de MSCI NL benchmark voor de desbetreffende sector. Ook nemen wij sinds de start in 2017 deel aan de INREV Asset Level Index.

ESG

Het doel van onze ESG-strategie is om de ’toekomstbestendigheid’ van onze portefeuille en de vastgoedobjecten te vergroten.

ESG-factoren vormen al lange tijd een integraal en belangrijk onderdeel van Altera’s investeringsoverwegingen. Deze benadering stelt ons in staat om voortdurend te focussen op kwaliteit, kansen te grijpen en een optimaal risico-rendementsprofiel te realiseren door vastgoed en economische cycli heen.

Het beperken van ESG-risico’s creëert naar verwachting financiële kansen: duurzaam vastgoed leidt naar verwachting tot hogere directe en indirecte rendementen en een stabiele kasstroom op de lange termijn. Anticiperen op aankomende wettelijke vereisten en stappen zetten vóór de tijdlijnen van de regelgeving leidt ook tot voorspelbare en lagere kapitaal- en operationele kosten.

Operational Excellence

Onze structuur brengt als voordeel met zich mee dat uitsluitend de kosten in rekening worden gebracht bij de deelnemende beleggers via het cost-plus model.

Altera houdt overigens de kosten op een laag niveau zonder afbreuk te doen aan de professionaliteit van het platform, de compliance aan wet- en regelgeving en industrie standaarden. Het kostenniveau worden vergeleken met de INREV TGER en aan de hand van een Peer Group Analyse die door ons jaarlijks wordt uitgevoerd en die wij beschikbaar stellen aan onze beleggers.

Complete rapportages

Voor onze beleggers is er een uitgebreide set aan rapportages en informatie beschikbaar. Doel hiervan is het bieden van volledige transparantie over het gevoerde en te voeren beleid, de resultaten en de ontwikkeling van het beleggingsproduct.

Daarnaast wordt door Investor Relations de relatie met beleggers actief ondersteund en worden vragen van beleggers snel en adequaat beantwoord. Voor de rapportages over de performance en kosten op vastgoedniveau gelden de richtlijnen van de MSCI Nederlandse Vastgoedindex.

De volgende rapportages worden per fonds aan de beleggers respectievelijk extern beschikbaar gesteld:

Rapportages

De volgende rapportages worden per fonds aan de beleggers respectievelijk extern beschikbaar gesteld:

Financieel

  • Maandrapportage: 12 x per jaar – doelgroep: Participanten
  • Kwartaalrapportage: 4 x per jaar – doelgroep: Participanten
  • Uitkomsten beleggingsdoelstelling: 1 x per jaar – doelgroep: Participanten
  • MSCI NL Vastgoedindex analyse: 1 x per jaar – doelgroep: Participanten
  • INREV Standard data delivery sheet: 4 x per jaar – doelgroep: Participanten

Beleid

  • Beleggingsplan per fonds: 1 x per jaar – doelgroep: Participanten
  • Beleidsplan ESG per fonds: 1 x per jaar – doelgroep: Participanten
  • Beleidskader middellange termijn (MLT) per sector: 1 x per jaar – doelgroep: Participanten
  • Corporate Governance kader: Bij aanpassing – doelgroep: (potentiële) Participanten
  • Information Memorandum per sector: Bij aanpassing – doelgroep: (potentiële) Participanten
  • INREV DD Questionnaire: Bij aanpassing – doelgroep: (potentiële) Participanten

Online dataroom voor potentiële aandeelhouders

Institutionele beleggers die overwegen om te beleggen in één van de door Altera beheerde fondsen, kunnen via een online dataroom meer informatie verkrijgen voor hun Investor Due Diligence. De dataroom is ingericht aan de hand van de INREV-richtlijnen.

In de dataroom staat o.a. de INREV Due Diligence Questionnaire en alle relevante fondsdocumenten. Toegang tot de dataroom verloopt in overleg met de afdeling Investor Relations.

Contact opnemen

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. 
Wij zijn te bereiken van 08:30 – 17:30 uur.

020 545 20 50